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      天岳先進:碳化硅市場仍供不應求(附調研紀要)

      發布時間:2023-12-19
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      近日,天岳先進在接受機構調研時表示,目前,行業內產業化和批量供應上,導電型碳化硅襯底仍以6英寸為主,國內外尚未實現8英寸襯底的大規模供應。公司在8英寸碳化硅襯底上已經具備量產能力,根據下游客戶需求情況合理規劃產品產銷安排。


      以下為調研主要內容:

      問題 1:公司 8 英寸導電型產品的進展如何? 
      回復:目前,行業內產業化和批量供應上,導電型碳化硅襯 底仍以 6 英寸為主,國內外尚未實現 8 英寸襯底的大規模供 應。公司在 8 英寸碳化硅襯底上已經具備量產能力,根據下 游客戶需求情況合理規劃產品產銷安排。 
      問題 2:公司設備的國產化率如何?
      回復:公司主要生產設備長晶爐已實現國產化,其中熱場設 計、控制軟件以及組裝調試工作均是公司自己完成的,同時 公司也在進行持續研發,是公司的核心技術之一。 
      問題 3:公司與客戶 E、客戶 F 的訂單履行情況如何? 
      回復:碳化硅襯底具有制備周期長,技術壁壘高,擴產節奏 慢,有效產能低等特征,具備向客戶的批量供應能力,是檢 驗公司技術實力和產業化能力有效的指標。去年 7 月,公司 公告與客戶 E 簽訂了 13.93 億元的長期銷售框架協議,按照 合同約定公司及其子公司上海天岳向客戶銷售導電型碳化 硅襯底產品。今年 8 月,公司又公告了與客戶 F 簽訂導電型 襯底的長期框架合同,合同金額超過 8 億元,其中預付款即 1 億元,凸顯了公司產品的暢銷程度。目前我們與兩家客戶 的合作都很順利,已簽署的訂單均在按照約定執行,履約情況良好。 

      問題 4:制約碳化硅產業發展的關鍵因素是什么? 

      回復:從產業鏈角度而言,碳化硅襯底是關鍵環節,由于其 技術難度高,產能供應有限,成本和價格也高。目前亟需解 決的問題是供應問題,襯底的交付產能不足。 
      公司加快上海臨港新工廠產能建設,逐步加大導電型襯底產 能產量。2023 年 5 月新建的上海臨港智慧工廠開啟了產品 交付,目前正處于產量的持續爬坡階段,包括英飛凌、博世等下游電力電子、汽車電子的國內外知名企業正在與公司開 展合作。根據目前公司在手訂單及合作客戶需求情況預計, 臨港工廠第一階段年 30 萬片導電型襯底的產能產量將提前 實現,上海臨港工廠將成為公司導電型碳化硅襯底主要生產 基地。此外,公司正規劃繼續通過技術提升和增加資本投入 以進一步提高公司的產能產量。隨著公司新建上海工廠產能 的逐步釋放,預計公司在碳化硅半導體領域將獲得更大的市 場影響力。 
      問題5:碳化硅襯底未來的價格趨勢如何? 
      回復:中短期來看,市場還是處于供不應求,襯底有效供給不 足,價格端仍然處于相對穩定的狀態。根據 YOLE 報告顯示, 長期來看,襯底價格會有所下降,技術的提升和規?;?動成本的下降,大尺寸新產品的推出也有助于單位成本的降低 等。 
      問題 6:公司未來擴產計劃如何?
      回復:目前公司擴產順利,產能產量快速提升,自 2022 年 一季度以來,公司連續六個季度實現了季度收入環比增長。公司對包括英飛凌等客戶交付進度良好,特別是公司上海臨 港工廠 2023 年 5 月開啟產品交付,目前仍處于產量的快速 爬坡階段,將有力保障客戶長短期訂單的順利交付。根據目 前市場需求情況預計,臨港工廠第一階段 30 萬片的產能產 量目標將比原計劃更早達成,這將為公司長期訂單的順利交 付提供堅實基礎。目前下游應用領域對碳化硅的需求保持強 勁增長趨勢,公司下游客戶擴產規劃明確,帶動對公司產品 需求的長期持續增長。公司將根據市場情況合理安排產能建 設進度,抓住市場機遇,助力行業發展。


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